牛魔王前来花果山讨伐美猴王，反倒让那猴王打得没了威风。牛王灵机一动，好汉不吃眼前亏，他只好用好话将美猴王哄得心情大好。
猴王大喜之际，便与那牛魔王结拜成兄弟，两厢交好之后，便是常来常往。此后美猴王觉得聊来无事，就带领群猴在山上成天玩乐。
有一通背猿猴道：“大王，您只是自己本领高强。像咱们这样成天被人家欺负也是不行，倒不如您教孩儿们学些武艺，大家也好防身护山。”
猴王道：“大家乃凡体之身，怕是学不得俺老孙的本事。你们那飞升之举学不来，那变化之术学不来，那循天遁地之术恐怕也学不来吧？”
猿猴道：“大王，大家学不来这些，学一些耍棍弄棒的武艺总可以吧？”
猴王道：“这倒不假，我看你们就去山上砍些竹木，做成竹标，木刀，再制造一面旗幡。咱们再在山上寻一处宽敞之地，然后安营扎寨操练起来就是了。”
猿猴领命下去，便吩咐群猴皆按猴王指令行事。一切备办停当，猴王便带领大家舞刀弄枪的操练起来。每天那花果山上旌旗招展，杀声阵阵，好不热闹。
这天，又有个赤尻马猴道：“大王，咱们像这样成天喊喊杀杀，怕是会惊动四邻，或许会招来其它山上那些禽王、兽王说我们造反呢。”
“这又怎样？”
“大王，您想想，若是有人告了我们，上天或许就会来兴师问罪。咱这些竹竿木刀又怎能敌得过那些锋利的剑戟呢？你看咱这不是自找苦吃吗？”
美猴王面带愁容道：“这可如何是好？”
那通背猿猴道：“大王，从这花果山往东，再走二百里水面就到了傲来国的都城。那都城之大人口众多，那城里必定缺不了金属兵器。大王不妨去买些回来，分发给山上兄弟。再教大家如何使用，咱们可好保护这猴山长久平安稳固啊。”
猴王笑道：“这样甚好！你们等在这里，看我去去就来。”
美猴王说着，就出了水帘洞府，一个筋斗云跃起，已飞越二百里水面来到傲来都城。但见那城中人来人往，熙熙攘攘，街街相连，巷巷相通，条条道路四通八达。
猴王在城中找了几处，也没看到兵器哪里有卖。便想道：“我还不如使个神术看看哪里有那可手的兵器，也好寻它几件早早回去。”
于是，美猴王便默默念了个神咒口诀。口诀念罢，待他对着大地深吸了一口气，就朝着城中一口吹去。哇！霎时间飞沙走石，天昏地暗，狂风大作，直将个街面上吹得人影无踪。
大家见狂风吹来，赶紧关门闭户，躲在屋里听那风声。猴王见已满城皆空，他这才按落云头，直接去到那朝门之中，径直探入那兵器库里。
打开兵器库，映入眼帘的是数不尽的各种器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉样样齐全。美猴王一阵高兴，便双手去抱那些兵器。
抱了几件，见拿不很多，猴王便想：“我这才能拿几件？这个可不够孩儿们用。”
于是，猴王又从身上拔了一把猴毛，入口细细嚼烂，念了口诀，向空中一吹，几百个小猴就变了出来。
小猴们一落地，就各自抱了几件兵器，只将那库中兵器搬了个一干二净。美猴王一声召唤，便带了小猴们飞入空中，然后向回而去。
花果山上的猴子们见美猴王久久不归，便都等在水帘洞外玩耍。它们忽然就听到空中熙熙攘攘的声音传来，待大家抬头望时，却见那空中是林林总总数不尽的小猴，它们都看得目瞪口呆。
美猴王看着大家惊呆的样子，便抖了抖身子收回猴毛，那一群小猴就都不见了。只见那各种兵器纷纷从空中落下，纷纷扬扬堆了一地。
猴王道：“小的们，还不快来领兵器！”
群猴听令，便纷纷过来，它们你争我夺，抢来抢去，吆三喝四，各自找那最好的拿在手上。
美猴王见大家都得到了喜爱的兵器，便道：“孩儿们，现在满山四万多猴众也都在这里，我看咱就开始操练起来吧。”
于是，那花果山又是一阵喊喊嚷嚷，杀杀打打，猴声鼎沸。兵器响处，金花四溅，银光乱舞，直将个花果山闹得沸腾起来。
谁知道，这不少动静早就惊动了山上的四邻兽王。一时间，那各种怪兽都来一看究竟。你看那：狼、虫、虎、豹、獐、鹿、狸、獾……都跑了出来，足足都有七十二洞妖王都到齐了。
牛魔王走在最前面，它便带领大家祝贺美猴王组建猴兵，并带领各洞妖王拜美猴王为圣尊。将个美猴王喜得，坐在那太师椅上摇头晃脑好不自在。
牛魔王又道：“各位！既然大家以猴王为尊，我们也可定下个规矩。大家每年许都来进贡，四季都来点卯，有愿意跟猴王学武艺的，也可随时参加操练。现在不说别的，大家不妨就尽上各自的孝心吧。”
牛王话落，各路妖王便凑上前来，有的给猴王进贡金鼓，有的就进贡彩旗，有的就进贡盔甲……，总之进什么的都有。又将个美猴王喜得，合不上大嘴。
美猴王心里高兴，便离了宝座去给大家演示武艺，他挨个儿选了一遍兵器，却没有一件称手的。再挑一遍，还是没有，他不觉不悦起来。
猴王道：“这么多兵器都不称我心，这还怎么演示给大家看？罢了！不演了！”猴王说着，一甩脑袋，坐回宝座闷闷不乐。
那通背猿猴道：“大王，这好办！咱这花果山就紧邻那东边大海，听说那东海龙宫里宝贝不少，你何不去哪里淘得几件应手的兵器，也好拿来独挡一面。”
猴王道：“去那里需走水路，那该怎么去好？”
赤尻马猴道：“大王，不知你敢不敢入水去那东海龙宫？若是能去，那就好办。”
美猴王喜道：“怎么不能？我自闻道以来，上天有路，入地有门，月中无形，日中无影，隐身遁体，金石无阻，水不能淹，火不能焚，想必去那东海龙宫还是无碍。”
马猴道：“这就好说！大王！你看这瀑布之下，深潭百丈，这深潭之水正好随着河流直通那东海。您不妨潜入河中一直去到东海龙宫，找到东海龙王，向他讨得些上好的兵器，也是不错。”
美猴王大喜道：“正合我意，那我去去就来！”
猴王说着，已潜入水中，他念了个口诀，使了个避水法。就见前边水分两路，浪拍两边，不多时猴王就已来至东海海底。
猴王一路前行，正碰上个夜叉出来巡海，那夜叉道：“你是何方神圣？快快报上名来！我好向龙王通报！”
美猴王道：“你就跟龙王说，我是你们的近邻，花果山上的齐天大圣孙悟空到此！”
东海龙王敖广听说有人拜访，赶紧带领龙子、龙孙、虾兵、蟹将出来迎接。
敖广道：“上仙前来有何贵干？”
猴王道：“龙王，不瞒你说，我自学了仙术以来，就寻不得一件上好的兵器，这才来这瑶宫水阙里一访究竟，不知贵宫可有可手的宝器拿来赏阅。”
龙王道：“有倒是有，就是有点重了些。只一柄九股叉就是三千六百斤重啊！”
“不妨拿来看看！”几个蟹将随即将钢叉抬了上来。
猴王握叉在手，掂了掂分量，耍了一通，摇摇头。喃喃地道：“这也太轻了点，不合手！不合手！”
“再拿！上仙，这个是我这儿最重的兵器，画杆方天戟，七千二百斤重呢？”
猴王又拿来耍了一通道：“不合手！不合手！还是太轻了！”
龙王一摊手，难为情地道：“就这些了！”
龙王正说着，忽的从那后宫里走出来龙母娘娘。
龙母道：“大王，这几天我见那块东海定海神金有些异样，只见那神金周围霞光荧荧，瑞彩蒸腾，或许合了某些瑞兆。”
龙王道：“那神金可是当年大禹治水时安放在海底的一块定海神针，那一万三千五百斤重量谁能扛得动啊？”
美猴王就听不得这些，他慌忙道：“待我去看上一看，或许我就能扛得动呢？”
龙王这便带着猴王来到东海正中的海底深处，忽见那里发出万道金光，将个海底照得通亮。
龙王指了那根五人合抱粗细、二十丈长短的大金柱道：“这便是了！”
美猴王抬头望了望，望不到边沿，伸手抱了抱，抱不过来，用力撼了撼，也是撼不动它。
猴王有些难堪，便道：“喔！这么高低？这也太大了吧，若再细些短些才好！”
猴王话还没落，那金棒便小了不少，他再道：“最好再短再细！”那金棒便又小了不少。
猴王高兴起来，再看那棒时，却又发现了什么。又道：“哎！你看这金棒两头都是金箍，中间却是玄金，这上边还有字呢：‘如意金箍棒’好棒！确是好棒！”
美猴王再念口诀，那棒又小了一些。念了三遍，那金棒已缩成两丈来长，碗口粗细了，握在手里却十分合意。 猴王得了金棒喜自心底而生，便在水晶宫里来回先耍了一通。直让那宫中宫阙乱晃，龙虾鱼蟹站不稳当，它们纷纷出来一探究竟。
龙王见美猴王这些本事，便不敢发怒，忙陪了笑脸催他回去。
猴王却道：“龙王，我既然得了这金箍棒，竟发现这身行头配不上了，你何不再赠我一身金甲衣服披挂整齐，也好衬托这金箍的威力。”
龙王慌忙道：“大仙，我这里哪有什么好衣服能送你？”
“不送是吧？不送我就用这棍子再耍弄一番。”
“别！别！别！我确实没有！”
“没有不要紧！没有我还不走了！”没想到猴王愣是耍起横来。
龙王道：“罢了！我这里没有，就让我的兄弟过来送你一幅吧，待我撞钟它就过来。”
龙王让老鳖撞了金钟，片刻功夫那西海龙王敖闰，北海龙王敖顺，南海龙王敖钦便都来在水晶宫外，大家一问才知道是这么回事。
南海龙王敖钦气得脸色铁青，道：“尊兄，我们还用受猴头那份鸟气，直接将他拿下便是！”
东海龙王哆嗦着道：“兄弟，这可不敢，你知道那块玄金挨着便死，碰着便亡，擦着就皮破。磕着就骨断。咱招惹他作甚？还是给他幅披挂衣服放他走吧！”
北海龙王道：“既然拿他不得，咱就给他东西打发走算了，我这里有一双藕丝步云履，就送他吧。”
西海龙王也道：“我这里有一幅锁子黄金甲也送他吧。”
南海龙王道：“我这里有一顶凤翅紫金冠也让给他吧。”
敖广大喜道：“兄弟们！这就是了。先打发他走了，我们就去天庭告他一状，让玉帝来拿他是问，这样岂不更好？”
“是！还是长兄主意正！”
四海龙王进到水晶宫里将衣服披挂呈上，美猴王穿戴整齐，确实威风不少，他谢过众位龙王，便春风得意扬长而去了。
美猴王得了宝贝，回到花果山上，山上众猴都守在深潭边上恭候猴王归来。突然水中金光一闪，那美猴王一身金彩披挂，手里提一根金箍大棒，早已露出水面，身上倒是没湿个水珠。
众猴赶紧向猴王跪拜，猴王一跃就出了水面跳上岸来。大家簇拥着猴王就向水帘洞府走去。
有个小猴道：“大王，你这个宝贝可是不错，先让俺给您扛着吧。”
猴王道：“你扛扛试试，看能扛得动吗？”
小猴接过那根大棒，一下就被压趴在地上。便哭腔道：“好沉！好沉！”
猴王拿起大棒大笑道：“孩儿们，这可是当年大禹治水时的定海神针，它叫作‘如意金箍棒’，它可有一万三千五百斤重呢。你们不光拿不动，你们也使唤不了，看我变个花样，让你们开开眼。”
美猴王说着，早已将那大棒托在手中，他连连喊声“小！小！小！再小！”
众猴聚精会神地盯着那根大棒，那根大棒随着口令发出，便在一圈圈变小，变小，再变小，最后直变作似针头大小的小不点。而后，猴王便将那根针小棒藏入耳窝。
众猴笑了，惊呼道：“奇怪！奇怪！真是奇怪！”
美猴王也笑了，他继续道“大！大！大！再大！”
忽地一下那根大棒竟又大得窜上天去，高的那头已钻入云彩里去了。
众猴又是一阵惊呼：“了不得！了不得！可真是了不得！”
猴王又喊一声：“变”，他自己也变得高大起来，那猴头即刻顶住云天。此时却见那猴王身高万丈，头大如山，眼如深潭，口似水泊。猴群都惊得瞪大了眼睛，直喊奇异。
美猴王这一咋呼不要紧，弄得那七山八临七十二洞的妖王都来看热闹，它们远远就见那猴王将个高天都顶破了，它们便跑上山来看个究竟。
妖王们到了山上，它们确确实实惊得不轻，大家头一回见猴王有这么大的法力通神，便都佩服地倒头跪拜。猴王看着这些妖王战战兢兢的样子，便暗自笑着收了神通变回原样，还将那金箍棒变作细针收回耳中。
猴王径往洞府而去，这回各洞妖王也跟着进了水帘洞府，它们又是谦恭尊崇祝贺猴王。众人拜谢完毕便各自散去，唯独落下六位平时与美猴王较好的妖王。
他们进的洞中，不多时，那大石桌上早已摆满了各类佳肴珍馔，琼浆果液。那领头的牛魔王先来祝贺，接着那鹏魔王、蛟魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王也来祝贺美猴王大显神通。
一时间，整个大殿热闹非凡，七个妖王在一起默契之间谈得投机。他们边吃边讲文论武，切磋技艺，推杯换盏，嬉笑声声不绝于耳。
猴王大喜之际，便与那牛魔王结拜成兄弟，两厢交好之后，便是常来常往。此后美猴王觉得聊来无事，就带领群猴在山上成天玩乐。
有一通背猿猴道：“大王，您只是自己本领高强。像咱们这样成天被人家欺负也是不行，倒不如您教孩儿们学些武艺，大家也好防身护山。”
猴王道：“大家乃凡体之身，怕是学不得俺老孙的本事。你们那飞升之举学不来，那变化之术学不来，那循天遁地之术恐怕也学不来吧？”
猿猴道：“大王，大家学不来这些，学一些耍棍弄棒的武艺总可以吧？”
猴王道：“这倒不假，我看你们就去山上砍些竹木，做成竹标，木刀，再制造一面旗幡。咱们再在山上寻一处宽敞之地，然后安营扎寨操练起来就是了。”
猿猴领命下去，便吩咐群猴皆按猴王指令行事。一切备办停当，猴王便带领大家舞刀弄枪的操练起来。每天那花果山上旌旗招展，杀声阵阵，好不热闹。
这天，又有个赤尻马猴道：“大王，咱们像这样成天喊喊杀杀，怕是会惊动四邻，或许会招来其它山上那些禽王、兽王说我们造反呢。”
“这又怎样？”
“大王，您想想，若是有人告了我们，上天或许就会来兴师问罪。咱这些竹竿木刀又怎能敌得过那些锋利的剑戟呢？你看咱这不是自找苦吃吗？”
美猴王面带愁容道：“这可如何是好？”
那通背猿猴道：“大王，从这花果山往东，再走二百里水面就到了傲来国的都城。那都城之大人口众多，那城里必定缺不了金属兵器。大王不妨去买些回来，分发给山上兄弟。再教大家如何使用，咱们可好保护这猴山长久平安稳固啊。”
猴王笑道：“这样甚好！你们等在这里，看我去去就来。”
美猴王说着，就出了水帘洞府，一个筋斗云跃起，已飞越二百里水面来到傲来都城。但见那城中人来人往，熙熙攘攘，街街相连，巷巷相通，条条道路四通八达。
猴王在城中找了几处，也没看到兵器哪里有卖。便想道：“我还不如使个神术看看哪里有那可手的兵器，也好寻它几件早早回去。”
于是，美猴王便默默念了个神咒口诀。口诀念罢，待他对着大地深吸了一口气，就朝着城中一口吹去。哇！霎时间飞沙走石，天昏地暗，狂风大作，直将个街面上吹得人影无踪。
大家见狂风吹来，赶紧关门闭户，躲在屋里听那风声。猴王见已满城皆空，他这才按落云头，直接去到那朝门之中，径直探入那兵器库里。
打开兵器库，映入眼帘的是数不尽的各种器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉样样齐全。美猴王一阵高兴，便双手去抱那些兵器。
抱了几件，见拿不很多，猴王便想：“我这才能拿几件？这个可不够孩儿们用。”
于是，猴王又从身上拔了一把猴毛，入口细细嚼烂，念了口诀，向空中一吹，几百个小猴就变了出来。
小猴们一落地，就各自抱了几件兵器，只将那库中兵器搬了个一干二净。美猴王一声召唤，便带了小猴们飞入空中，然后向回而去。
花果山上的猴子们见美猴王久久不归，便都等在水帘洞外玩耍。它们忽然就听到空中熙熙攘攘的声音传来，待大家抬头望时，却见那空中是林林总总数不尽的小猴，它们都看得目瞪口呆。
美猴王看着大家惊呆的样子，便抖了抖身子收回猴毛，那一群小猴就都不见了。只见那各种兵器纷纷从空中落下，纷纷扬扬堆了一地。
猴王道：“小的们，还不快来领兵器！”
群猴听令，便纷纷过来，它们你争我夺，抢来抢去，吆三喝四，各自找那最好的拿在手上。
美猴王见大家都得到了喜爱的兵器，便道：“孩儿们，现在满山四万多猴众也都在这里，我看咱就开始操练起来吧。”
于是，那花果山又是一阵喊喊嚷嚷，杀杀打打，猴声鼎沸。兵器响处，金花四溅，银光乱舞，直将个花果山闹得沸腾起来。
谁知道，这不少动静早就惊动了山上的四邻兽王。一时间，那各种怪兽都来一看究竟。你看那：狼、虫、虎、豹、獐、鹿、狸、獾……都跑了出来，足足都有七十二洞妖王都到齐了。
牛魔王走在最前面，它便带领大家祝贺美猴王组建猴兵，并带领各洞妖王拜美猴王为圣尊。将个美猴王喜得，坐在那太师椅上摇头晃脑好不自在。
牛魔王又道：“各位！既然大家以猴王为尊，我们也可定下个规矩。大家每年许都来进贡，四季都来点卯，有愿意跟猴王学武艺的，也可随时参加操练。现在不说别的，大家不妨就尽上各自的孝心吧。”
牛王话落，各路妖王便凑上前来，有的给猴王进贡金鼓，有的就进贡彩旗，有的就进贡盔甲……，总之进什么的都有。又将个美猴王喜得，合不上大嘴。
美猴王心里高兴，便离了宝座去给大家演示武艺，他挨个儿选了一遍兵器，却没有一件称手的。再挑一遍，还是没有，他不觉不悦起来。
猴王道：“这么多兵器都不称我心，这还怎么演示给大家看？罢了！不演了！”猴王说着，一甩脑袋，坐回宝座闷闷不乐。
那通背猿猴道：“大王，这好办！咱这花果山就紧邻那东边大海，听说那东海龙宫里宝贝不少，你何不去哪里淘得几件应手的兵器，也好拿来独挡一面。”
猴王道：“去那里需走水路，那该怎么去好？”
赤尻马猴道：“大王，不知你敢不敢入水去那东海龙宫？若是能去，那就好办。”
美猴王喜道：“怎么不能？我自闻道以来，上天有路，入地有门，月中无形，日中无影，隐身遁体，金石无阻，水不能淹，火不能焚，想必去那东海龙宫还是无碍。”
马猴道：“这就好说！大王！你看这瀑布之下，深潭百丈，这深潭之水正好随着河流直通那东海。您不妨潜入河中一直去到东海龙宫，找到东海龙王，向他讨得些上好的兵器，也是不错。”
美猴王大喜道：“正合我意，那我去去就来！”
猴王说着，已潜入水中，他念了个口诀，使了个避水法。就见前边水分两路，浪拍两边，不多时猴王就已来至东海海底。
猴王一路前行，正碰上个夜叉出来巡海，那夜叉道：“你是何方神圣？快快报上名来！我好向龙王通报！”
美猴王道：“你就跟龙王说，我是你们的近邻，花果山上的齐天大圣孙悟空到此！”
东海龙王敖广听说有人拜访，赶紧带领龙子、龙孙、虾兵、蟹将出来迎接。
敖广道：“上仙前来有何贵干？”
猴王道：“龙王，不瞒你说，我自学了仙术以来，就寻不得一件上好的兵器，这才来这瑶宫水阙里一访究竟，不知贵宫可有可手的宝器拿来赏阅。”
龙王道：“有倒是有，就是有点重了些。只一柄九股叉就是三千六百斤重啊！”
“不妨拿来看看！”几个蟹将随即将钢叉抬了上来。
猴王握叉在手，掂了掂分量，耍了一通，摇摇头。喃喃地道：“这也太轻了点，不合手！不合手！”
“再拿！上仙，这个是我这儿最重的兵器，画杆方天戟，七千二百斤重呢？”
猴王又拿来耍了一通道：“不合手！不合手！还是太轻了！”
龙王一摊手，难为情地道：“就这些了！”
龙王正说着，忽的从那后宫里走出来龙母娘娘。
龙母道：“大王，这几天我见那块东海定海神金有些异样，只见那神金周围霞光荧荧，瑞彩蒸腾，或许合了某些瑞兆。”
龙王道：“那神金可是当年大禹治水时安放在海底的一块定海神针，那一万三千五百斤重量谁能扛得动啊？”
美猴王就听不得这些，他慌忙道：“待我去看上一看，或许我就能扛得动呢？”
龙王这便带着猴王来到东海正中的海底深处，忽见那里发出万道金光，将个海底照得通亮。
龙王指了那根五人合抱粗细、二十丈长短的大金柱道：“这便是了！”
美猴王抬头望了望，望不到边沿，伸手抱了抱，抱不过来，用力撼了撼，也是撼不动它。
猴王有些难堪，便道：“喔！这么高低？这也太大了吧，若再细些短些才好！”
猴王话还没落，那金棒便小了不少，他再道：“最好再短再细！”那金棒便又小了不少。
猴王高兴起来，再看那棒时，却又发现了什么。又道：“哎！你看这金棒两头都是金箍，中间却是玄金，这上边还有字呢：‘如意金箍棒’好棒！确是好棒！”
美猴王再念口诀，那棒又小了一些。念了三遍，那金棒已缩成两丈来长，碗口粗细了，握在手里却十分合意。 猴王得了金棒喜自心底而生，便在水晶宫里来回先耍了一通。直让那宫中宫阙乱晃，龙虾鱼蟹站不稳当，它们纷纷出来一探究竟。
龙王见美猴王这些本事，便不敢发怒，忙陪了笑脸催他回去。
猴王却道：“龙王，我既然得了这金箍棒，竟发现这身行头配不上了，你何不再赠我一身金甲衣服披挂整齐，也好衬托这金箍的威力。”
龙王慌忙道：“大仙，我这里哪有什么好衣服能送你？”
“不送是吧？不送我就用这棍子再耍弄一番。”
“别！别！别！我确实没有！”
“没有不要紧！没有我还不走了！”没想到猴王愣是耍起横来。
龙王道：“罢了！我这里没有，就让我的兄弟过来送你一幅吧，待我撞钟它就过来。”
龙王让老鳖撞了金钟，片刻功夫那西海龙王敖闰，北海龙王敖顺，南海龙王敖钦便都来在水晶宫外，大家一问才知道是这么回事。
南海龙王敖钦气得脸色铁青，道：“尊兄，我们还用受猴头那份鸟气，直接将他拿下便是！”
东海龙王哆嗦着道：“兄弟，这可不敢，你知道那块玄金挨着便死，碰着便亡，擦着就皮破。磕着就骨断。咱招惹他作甚？还是给他幅披挂衣服放他走吧！”
北海龙王道：“既然拿他不得，咱就给他东西打发走算了，我这里有一双藕丝步云履，就送他吧。”
西海龙王也道：“我这里有一幅锁子黄金甲也送他吧。”
南海龙王道：“我这里有一顶凤翅紫金冠也让给他吧。”
敖广大喜道：“兄弟们！这就是了。先打发他走了，我们就去天庭告他一状，让玉帝来拿他是问，这样岂不更好？”
“是！还是长兄主意正！”
四海龙王进到水晶宫里将衣服披挂呈上，美猴王穿戴整齐，确实威风不少，他谢过众位龙王，便春风得意扬长而去了。
美猴王得了宝贝，回到花果山上，山上众猴都守在深潭边上恭候猴王归来。突然水中金光一闪，那美猴王一身金彩披挂，手里提一根金箍大棒，早已露出水面，身上倒是没湿个水珠。
众猴赶紧向猴王跪拜，猴王一跃就出了水面跳上岸来。大家簇拥着猴王就向水帘洞府走去。
有个小猴道：“大王，你这个宝贝可是不错，先让俺给您扛着吧。”
猴王道：“你扛扛试试，看能扛得动吗？”
小猴接过那根大棒，一下就被压趴在地上。便哭腔道：“好沉！好沉！”
猴王拿起大棒大笑道：“孩儿们，这可是当年大禹治水时的定海神针，它叫作‘如意金箍棒’，它可有一万三千五百斤重呢。你们不光拿不动，你们也使唤不了，看我变个花样，让你们开开眼。”
美猴王说着，早已将那大棒托在手中，他连连喊声“小！小！小！再小！”
众猴聚精会神地盯着那根大棒，那根大棒随着口令发出，便在一圈圈变小，变小，再变小，最后直变作似针头大小的小不点。而后，猴王便将那根针小棒藏入耳窝。
众猴笑了，惊呼道：“奇怪！奇怪！真是奇怪！”
美猴王也笑了，他继续道“大！大！大！再大！”
忽地一下那根大棒竟又大得窜上天去，高的那头已钻入云彩里去了。
众猴又是一阵惊呼：“了不得！了不得！可真是了不得！”
猴王又喊一声：“变”，他自己也变得高大起来，那猴头即刻顶住云天。此时却见那猴王身高万丈，头大如山，眼如深潭，口似水泊。猴群都惊得瞪大了眼睛，直喊奇异。
美猴王这一咋呼不要紧，弄得那七山八临七十二洞的妖王都来看热闹，它们远远就见那猴王将个高天都顶破了，它们便跑上山来看个究竟。
妖王们到了山上，它们确确实实惊得不轻，大家头一回见猴王有这么大的法力通神，便都佩服地倒头跪拜。猴王看着这些妖王战战兢兢的样子，便暗自笑着收了神通变回原样，还将那金箍棒变作细针收回耳中。
猴王径往洞府而去，这回各洞妖王也跟着进了水帘洞府，它们又是谦恭尊崇祝贺猴王。众人拜谢完毕便各自散去，唯独落下六位平时与美猴王较好的妖王。
他们进的洞中，不多时，那大石桌上早已摆满了各类佳肴珍馔，琼浆果液。那领头的牛魔王先来祝贺，接着那鹏魔王、蛟魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王也来祝贺美猴王大显神通。
一时间，整个大殿热闹非凡，七个妖王在一起默契之间谈得投机。他们边吃边讲文论武，切磋技艺，推杯换盏，嬉笑声声不绝于耳。